九千岁（李国麟饰）：男，九千年龟精，乐天知命，性格随和，与人为善，灵活变通，是一名风趣幽默的老顽童。九千岁是修行千年的龟精，道行高深，本只想平安度日，一天却不慎被带有天子真龙之气的箭射伤，为太子（张景淳饰）所擒。正要被太子杀害之际，幸得段凤三（田蕊妮饰）出言相救，九千岁自此对凤三心怀感激，并一直留意他的动向，等待时机报恩。有天日蚀之时，桑烈（赵永洪饰）到船上行刺太子（张景淳饰），凤三为救太子被烈所伤而沉入水中，九千岁见状即出手相救，把凤三带返岸上，更暂时替凤三保管载有桑德罪证的辽国密函，一切只为报答凤三的救命之恩。
观音（盖鸣晖饰）：谨守岗位，不愿过份干预人间事务，对触犯天条者加以惩罚，却又满有慈悲之心，欲成人之美，并伸手拯救心存善良的人，给予哀伤者考验让其圆愿。西方极乐世界教主阿弥陀佛座下的上首菩萨，与大势至菩萨一起，为阿弥陀佛的左、右胁侍菩萨，并称「西方三圣」。观音见龟兹国民被邪神屠杀，却见公主（龚嘉欣饰）心存慈爱，便将之救起，化为一只七彩灵鸟，称之时来风，并赐给它金符作保护之用。一次，大宋太子（张景淳饰）遇袭掉落水中，观音见时来风为救太子不惜一切，被她的精诚感动，故将太子带离险境，却以天意不可违而不愿救活太子，又劝时来风接受现实。时来风求观音让她完成考验，回到过去重见太子，观音不忍，于是没有劝阻其接受考验。观音在鲤鱼精（岑丽香饰）跟张珍（黄宗泽饰）进行成婚仪式时现身，指鲤鱼精若跟人类结为夫妇，即犯了天条，将永远变回鲤鱼。珍与鲤鱼精向观音苦苦相求，观音再次于心不忍，愿意给鲤鱼精及珍一个共同考验，要珍带鲤鱼精徒步越过沙漠，在「别有洞天」内取得万年一遇的甘露，才可让鲤鱼精变回人身……
